Lycaons forvandling under det onde månesky

<opdateret_udgående> I en dramatisk, månelyset scene står Lycaon, Arkadia's legendariske konge, i angst, med øjnene åbne af frygt, mens hans krop begynder at forvringe sig, hans hud forvandles til en tyk, grå pels, hans hænder strækker sig ud i skarp kløer. Ved siden af ham gennemgår en eller to af hans sønner en lignende skræmmende forvandling, hvor deres ansigter bliver til næser, og hvor deres skræk genklanges i luften. I baggrunden styrter en massiv, skummet bølge mod dem, der truer med at opsluge de forvandlede mennesker. Atmosfæren er spændt og fornemmende, vinden blæser gennem træerne, lyden af den modgående bølge bliver højere. Scenen foregår mod en mørk, ugyndig himmel med skyer, der synes at svire med et eget liv, som om guderne selv udløser deres vrede over Lycaon og hans sønner.