Lycaons og hans sønners forvandling til varulve

I en dramatisk, månelyset scene, skildrer du den skræmmende forvandling af Lycaon, den legendariske konge af Arkadien, og en eller to af hans sønner til varulve som straf fra Zeus. Vis det øjeblik, hvor Lycaons krop forvrænges, hans ansigt udvides til en snude, og hans hud tykkes til pels, mens han udgiver et hjemsende hy. Hans sønner, der også lider, ligger på krogen ved siden af ham, deres kroppe vrider sig og forvandles til monstrøse former. I baggrunden rammer en massiv, skummet bølge den klippelige kyst, hvilket symboliserer gudernes vrede. Bølgenes mørke, turbulente vand synes at afspejle det kaos og uro der udfoldes på land. Lycaons ansigt, der engang var grusomt og ugudelig, forvrænges nu i en blanding af raseri og rædsel, hans øjne glød af en anden verden. Atmosfæren er mørk, uhyrlig og fornemmende. Det eneste lys, der kommer fra fuldmånen, hænger lavt i himlen og kaster et uhyre glød over blod.