Super Marios eventyr i et ørkenlandskab

Super Mario forvandlet til en robust pistolmand fra det vilde Vesten, der udøver en farverig poncho over sine skuldre, en forurenet cowboy hat liggende på hans hoved, og robuste læderstøvler, der sparker støv op med hvert skridt. Hans tøj er kompletteret med en lang, flydende sort duster frakke, der tilføjer et mystisk touch til hans cowboy look. Filmen viser ham midt i handlingen, hvor vinden fejer gennem hans tøj, mens han står tryg mod et stort ørkenlandskab, hvor solen går ned i horisonten og kaster et orans lys over scenen.