Μια τρομακτική αυγή σε ένα χωράφι της Μέσης Δύσης με ένα ταραγμένο κλόουν
Η κινηματογραφική σκηνή λαμβάνει χώρα στη μέση ενός (μεσαίου δυτικού πεδίου) γύρω από την αυγή, όπου ένα αρχαίο καρναβάλι είχε συμβεί. (Απαρχισμένα στάδια παραχώρησης), τα υπολείμματα της εισόδου σε ένα (παλαιό κλειστό Funhouse), ένα (παλαιό σκουριασμένο καρουζέλ) σε κατάσταση φθοράς. Στο κέντρο της σκηνής βρίσκεται ένας (υπερ-μελούς κλόουν), μια πλήρης φωτογραφία σώματος, (μη φορώντας μακιγιάζ εκτός από ένα γκρι). Ένα (σιγάρο) κρέμεται από την γωνία του στόματος του, η στολή του κλόουν είναι σε (κατεστραμένα) κατάσταση με (κατεστραμένα παπούτσια). Πλήρες Σώμα, Κινηματογραφικό, Ογκομετρικό φωτισμό, Υπερ-διακριτικοί μονοχρωματικοί τόνοι στοίχων του ((Zdzław Beksiński))

Olivia