Lycaonin ja hänen poikiensa kummainen muutos ihmissudeksi

Kuunvalossa kuvaa Lycaonin, Arkadia-kuninkaan, ja yhden tai kahden hänen poikansa hirviöiksi Zeuksen rangaistuksena. Näytä muodonmuutoksen hetki, jossa Lycaonin ruumis vääntyy, hänen kasvonsa pitkittyvät nenään ja hänen ihonsa pakenee karvaan, kun hän antaa ulos. Hänen poikansa, jotka kärsivät samoista, kumartavat vieressään, ja heidän ruumiinsa kiertävät ja muuntavat hirviömuiksi. Taustalla massiivinen vaahtoinen aalto törmää kiviseen rantaan, mikä symboloi jumalien vihaa. Aallon tummat ja myrskyiset vedet näyttävät peiliä maan päällä tapahtuvasta kaaoksesta ja sekasorroista. Lycaonin kasvot, ennen julmat ja jumalattomat, - nyt vääntyvät raivon ja kauhun sekoituksena, ja hänen silmänsä hehkuvat toisesta maailmasta. Ilmakehä on pimeä, pahailmoinen ja pahantahtoinen. Ainoa täysikuun valo roikkuu matalalla taivaalla jahtamassa karmivaa valoa verilöylyyn.