Een spookachtige dageraad op het verlaten carnavalsterrein

De filmische scène vindt plaats in het midden van een (midwestelijk veld) rond het ochtendgloren waar ooit een oud carnaval had plaatsgevonden. De restanten van een ingang van een (oud gesloten prethuis), een (oude roestrijke) in een staat van verval. Midden in de scène staat een (hyper gedetailleerde clown), een volledige body shot, (zonder make-up behalve een frons). Een (sigaret) hangt aan de hoek van zijn mond, zijn clown outfit is in een (verdeelde) staat met (verderde overgrote schoenen). Volledig lichaam, cinematische, volumetrische verlichting, hyper gedetailleerde monochromatische tonen in de stijl van ((Zdzław Beksiński))