Lycaons og hans sønner ble varulver

I en dramatisk, månelyset scene, skildre den skremmende transformasjonen av Lycaon, den legendariske kongen av Arkadien, og en eller to av hans sønner til varulv som straff fra Zeus. Vis øyeblikket med metamorfosen, med Lycaons kroppsforvridning, hans ansikt som lenger seg til en snute, og hans hud som tykker seg til pels, mens han lar ut et hjem. Hans sønner, like plaget, krøler ved siden av ham, deres kropper vride og forvandles til monstrøse former. I bakgrunnen, en massiv, skummet bølge krasjer mot den steinete bredden, symbol på gudene. Bølgens mørke, turbulente vann ser ut til å gjenspeile kaos og uro som utfolder seg på land. Lycaons ansikt, en gang grusom og ugudelig, forvrenger seg nå i en blanding av raseri og frykt, hans øyne glød med en annen intensitet. Atmosfæren er mørk, uhyggelig og forutskyttende, med det eneste lyset som kommer fra fullmånen, som henger lavt på himmelen, og kaster et uhyggelig lys over blod.