Den mystiske marionettespilleren i et stort tronsal
En ansiktløs, mystisk mann sitter på en ekstravagant trone i en stor, svakt opplyst hall. Hans silhuett er imponerende, dækket i en luksuriøs, flytende kappe med innviklede gullprikk. Hans hender hviler på armlederne, og han trekker subtilt på usynlige tråder som strekker seg utover, og han kontroller skyggefigurer under, som om de bare er marionetter. Bakgrunnen er høye marmorstolper, mørke fløt gardiner og et svakt lys av lysekroner som knapt lyser opp scenen. Atmosfæren utstråler en luft av dominans, intellekt og uoppnåelig rikdom, som om denne figuren arrangerer selve virkeligheten".

James